1695年1月，彼得大帝亲率3万大军进攻土耳其，企图占领亚速海。土耳其人没等俄军开到就加强了要塞的防务。而在其被围困的时候，增援部队开到了亚速——俄国当时没有海军，因此未能阻止住土耳其舰队的进逼。由于没有海军，彼得不能从海上包围亚速城堡，而土耳其舰队却可以经常提供援助，然而，挫折并没有使彼得大帝垂头丧气。按照他的诏令，军队继续挖掘壕沟，并一直挖到了城墙脚下。 �0�1正如彼得大帝在第一次突击前夕所写的：“城内土地已用战神之犁耕耘，城里以及战壕内均已下种。此刻正等待吉时到来。”但他对“吉时”的期望这一次落空了。9月末发起的一次突击，因俄奸杨森向土耳其军方告密而没有成功，俄军受到偷袭损失惨重。10月初亚速城解围，一个多月以后俄军已撤回莫斯科。这次彼得大帝进军的唯一战利品是一个彼俘虏的土耳其人，军队通过莫斯科时，他一直走在前面示众。

首战受挫，并未让彼得灰心，他分析了俄军失败的原因，比如：武器落后、缺乏统一指挥、缺乏实战经验，其中最重要的一点就是没有舰队，无法切断土耳其的援军道路。为了雪耻，彼得下令创建海军，建造大批战舰，并花钱从外国聘请优秀教官训练部队。他还凭借娴熟的手艺和壮实的身体亲自拿起斧头榔头和工人们一起造船。经过一番不懈努力，俄国在半年内就造成了23艘帆桨战舰、4艘火攻船、两艘大型战舰。俄国历史上有了第一次真正的舰队。

1696年5月初，集结在沃罗涅什的军队和战船组成了二十六只战舰向南进发。俄军水陆并进，围攻亚速城堡。5月底，俄军已占领了亚速城墙下的堑壕，并开始攻城。但要塞未能攻克，它的命运取决于海军。开始，哥萨克士兵乘小船进攻亚速城墙边的卸了载的土耳其军舰，并将其歼灭。然后，俄国海军分舰队出现在亚速海上。在旋泊场上停著装载四千名土耳其士兵、各种食品和装备的军舰，他们试图冲进亚速，但未能成功。亚速城要塞已陷入重围，土耳其驻军接受了投降条件，俄军指挥官向他们提出的先决条件是，必须引渡投敌分子杨森，在去年的围攻中，土耳其人就是按照他的告密行事，致使偷袭一举成功。

土耳其穆斯塔法二世战败求和，亚速城落到了彼得手中。占领亚速城后，彼得虽有了南方港口，但俄国并没有打通南方的出海口。因为土耳其不仅占领著亚速海的门户——刻赤，而且它拥有一支强大的海军，统治著黑海。

彼得一世决定首先夺取瑞军控制的纳尔瓦和伊万哥罗德，纳尔瓦和伊万哥罗德两城的瑞典守军共有1900人，火炮400门。1700年9月16日，俄军开始围攻这两座要塞。俄军共有约3.5万人(步兵2.7万人、龙骑兵1500人，地方骑兵6500人)，火炮173门； 9月31日起，俄军炮击要塞，企图迫使瑞典守军投降，但由于炮兵装备不佳(火炮陈旧、弹药不足)，未能达到预期目的。查理十二世乘彼得一世的同盟者波兰国王奥古斯特二世按兵不动之机，亲率瑞军约1万人于11月30日驰援被围守军。为督促援军和弹药辎重早日到达，彼得一世于11月29日去诺夫哥罗德，军队交外籍将领克鲁瓦公爵指挥。11月30日晨，瑞军经2小时炮击，尔后向俄军阵地发起攻击。查理十二世根据逃兵供词获悉有关俄军部署的确切情报后，企图分割俄军，各个击破，遂将大部兵力集中于俄军右翼作战，以夺取坎佩霍尔姆岛附近的桥梁，使俄军失去这唯一的渡口。14时，瑞军两处突破俄军战斗队形。许多军官和外籍将领，其中包括克罗阿公爵，向瑞军投诚。俄军不久前才组建的团队，因无军官指挥，开始向渡口撤退。溃退之军蜂拥而上，纳尔瓦河桥因承受不住而坍塌。未及渡河的士兵并入两正规禁卫团——普列奥布拉任斯科耶团和谢苗诺夫斯科耶团。两团坚守阵地。击退瑞军多次冲击。左翼，魏德将军指挥的师也顽强抵抗。但是，俄军被分割为二，缺乏统一指挥，无法组织防御，俄军将领遂在保留武器(火炮除外)和军旗的条件下被迫投降。但瑞军于12月1日，当两禁卫团和戈洛温师渡过纳尔瓦河后，解除魏德和特鲁别茨科伊两师武装。纳尔瓦战役中，俄军阵亡约8000人，损失火炮145门；瑞军阵亡近3000人，为了嘲笑俄国沙皇彼得，瑞典人特别造了一枚徽章：一面画的是彼得站在向纳尔瓦射击的大炮旁边，题词是：“彼得站著取暖”。另一面画是以彼得为首的俄国人从纳尔瓦溃逃的情景：沙皇丢盔弃甲，哭哭啼啼，用手帕擦眼泪，题词是：“一败涂地，痛哭流涕”。

俄军向查理十二世投降

纳尔瓦会战是一个正在兴起的民族所遭到的第一次严重的失败，这个民族的果敢精神使它甚至在失败中学习如何取得胜利。彼得满不在乎地说，战争没有结束，仅仅是开始。彼得下令俄国整治军备，准备再战。为了向国外购买武器装备，他把赋税提高了４倍，还增加了各种新的税收。对于人民来说，几乎没有什么东西可以不缴税的，就连妇女的洗衣盆，死人的棺材，房子的烟囱，人脸上的胡子，都要缴税，甚至连人的眼珠如果不是蓝色而是黑色或灰色，也要缴税。彼得又下令全国每２５户农民出一名终身服役的士兵，很快重建了一支拥有２０万人的陆军，他高薪聘请外籍军官到俄国服务，让他们严格训练俄军士兵，提高部队的战斗力。他命令每三座教堂交出一口大钟，一年之后，很快就铸造了３００门大炮，比在纳尔瓦损失的大炮多３倍。他命令每１万个农民要缴纳一艘战舰的钱，然后又徵集全国的工匠加紧建造船只，迅速地造了４０多艘大船和２００多只小船，建立了俄国第一支海军舰队——波罗的海舰队。

1703年3月，彼得大帝来到拉多加湖畔的战略要地施利色堡（意为钥匙城），指挥进攻迪克河口要塞尼恩尚茨堡。5月12日，彼得大帝笑着对部下说：“我要在这裏开一桌炮火宴席。”几十门大炮整整轰击了一天，终於将要塞炸开了三个缺口，城堡守军经受不住俄军长达10小时的炮轰，升起白旗。

5月16日，瑞典海军中将努麦斯的两艘战舰，由于不知道尼恩尚茨堡要塞已经失守，冒然驶进涅瓦河河口。彼得大帝当机立断，决定击毁它们，一来可以打击敌人甚嚣尘上的气焰，二来考验自己年轻海军的战斗力。他派出30只小艇艇，勇敢地前去挑战。瑞典战舰是两艘大型三桅巡洋舰——“海丹”号和“阿斯特里尔”号。它们分别装配10门和8门大炮。18日，俄国小舰艇以火枪和榴弹向瑞典两艘庞然大物发起攻击。它们分为两支，一支切断瑞典战舰的海上退路，一支从涅瓦河顺流而下，冲向敌舰。彼得身先士卒，亲自参加这场海战。战斗结果，俄国大获全胜，敌人除13名生存者外，全部葬身鱼腹，两艘巡洋舰成为俄国年轻海军的战利品。

尼恩尚茨堡海战的特殊意义在于它是俄国取得的第一次海上胜利。