曾经是北方第一强国的鲜卑燕，已经被后起的鲜卑魏打的支离破碎，东南一个南燕，东北一个后燕，实力有限，只能自保，无法对北魏造成威胁。南方的东晋此时也乱象丛生，桓玄密谋叛乱，更无暇北上。西北倒是有个姚兴，能够对北魏产生威胁，但姚兴身边性格活泼的朋友比较多，足够牵扯姚兴兵力的。
虽然之后拓拔珪又对周边各部落发动了几次战争，但规模都不是很大，吃够大餐，权当是吃零食了，话梅巧克力的滋味并不比山珍海味差。这段时间拓拔珪的精力主要用在了内治上面，和汉族知识分子接触的多了，拓拔珪渐渐了解了汉族政治体系的厉害，打仗靠的是鲜卑人的勇敢，但要治国，还是汉人那一套更管用。
拓拔珪不仅严格按照华夏昭穆制度追尊了先祖，一直上朔到拓拔毛，追尊了二十七位先帝。而且遵从汉族五行之说，定魏为土德，服色尚黄。为了巩固自己的统治，拓拔珪不知听了哪位高人的建议，天兴三年（公元400年）十二月，拓拔珪又下了一道诏，该诏驳斥了世人所谓汉高祖刘邦是平民出身得了天下，说什么刘邦称帝是天意所为，非关人事。诏书中说的天花乱坠，实际上拓拔珪想告诉天下人：我拓拔珪就是刘邦再世，大魏得天下是天意，天下人要老老实实做我的奴才，云云。
这种糊弄鬼的话放在现在不会有人信，但古代科技不发达，天意论大行其道.历代统治者手上有四件法宝，第一件是武力，第二件是儒学，第三件是法家，第四件是天意。用天意控制人的意识，用法家来治理国家，用儒学控制人的思想，用武力控制人的自由。
第三章铁血鲜卑---北魏帝国的崛起
四
拓拔珪十五岁复国，在打败后燕，夺取河北时，他也只有二十七岁，是五胡南北朝时期不可多得的少年英主。拓拔珪得志之后，安安稳稳的享受着天子的无上尊荣，不过在家天下时代，拓拔珪除了自己享受，还要考虑下一代人接班的问题。虽然他年纪轻轻，但万事总要有个预备，谁知道自己能活到哪一天？
拓拔珪一共生了十个儿子，有两个早夭了，剩下八个，排行最长的是齐王拓拔嗣，生于登国七年（公元392年），拓拔嗣是刘库仁之弟刘头眷的外孙。拓拔嗣做为长子，继承皇位是迟早的，只是他的母亲刘氏却没有当上皇后。
北魏关于后妃制度有两点与其他朝代的后妃制度明显不同，一是铸金人，这应该是鲜卑人的风俗，就是帝王在选择某个女人做他的正妻时，会给女人们一些金器，让她们打造成金人，做不成金人的就不能当皇后，刘氏没铸成金人，所以没资格当皇后。拓拔珪的皇后是慕容宝的女儿慕容氏，原因很简单，慕容氏铸成了金人。
相对铸金人制度，另一个制度就相当残忍，凡是后妃生的儿子他日后被确立为皇位继承人，那么做为母亲，就得自杀，美其名曰“以旧法薨”，刘氏就是这样被逼死的。至于原因，拓拔珪在赐死刘氏时对拓拔嗣说的很清楚：“当年汉武帝立刘弗陵，为了防止吕后临朝，外戚专政，所以赐钩弋夫人死。朕决定立你为储，为了我拓拔氏江山万年永固，朕也必须这么做。”
拓拔嗣事母对孝，听说老爹要逼死母亲，当然一百个不愿意，痛哭不止，日夜不休。拓拔珪见儿子不成气，顿时大怒，他这也是为拓拔氏的江山着想，有什么错？拓拔嗣见老爹要翻脸，听从身边人的建议，先离开皇宫，到外面避避风头，毕竟他是长子，只要不惹急了拓拔珪，皇位迟早是他的。
拓拔珪想换掉拓拔嗣，把目光放在其他儿子身上，没想到二儿子拓拔绍和拓拔嗣相比，根本就不是个东西。拓拔绍的身世比较离奇，他的母亲贺氏本是拓拔珪的姨妈，貌美如花，被好色的拓拔珪给盯上了，干脆杀死姨夫，把小姨强娶了过来，生下了孽子拓拔绍。
拓拔绍为人“凶佷俭悖”，经常在外面惹事生非，专以打劫为乐，民怨很大。拓拔珪很讨厌这个儿子，把拓拔绍倒吊在井里，快淹死的时候再把拓拔绍拎上来。拓拔珪本以为他会从此洗心革面，重新做人，哪知道拓拔绍根本不吃这一套，该干什么照样干什么。拓拔绍这样胡来，自然也影响他母亲贺氏在宫中的地位，拓拔珪对这对母子越发讨厌，有次，拓拔珪和贺氏起了口角，一时怒起，将贺氏囚禁在宫中，准备杀死她。
贺氏对这个外甥丈夫的脾性再了解不过了，贺氏为了保命，派心腹人来找拓拔绍，让儿子快来救老娘。拓拔绍本就对父亲偏爱老大心怀不满，要是拓拔嗣当了皇帝，哪还有他的好日子过？干脆一不做、二不休……
魏天赐六年（公元409年）十月十三日夜，十六岁的拓拔绍带着几个不要命的太监，操着利刃，趁着天黑摸到了天安殿。当时拓拔珪正在睡觉，身边也没几个人，当人发现拓拔绍准备行刺时，吓的大叫：“陛下快闪，有贼！”拓拔珪被惊醒后，发现眼睛通红的拓拔绍正举刀向自己逼近。拓拔珪想抽刀自卫，但身边一件兵器也没有，拓拔绍狞笑着，一刀下去，拓拔珪惨叫一声，倒地而亡，时年三十九岁。
对于拓拔珪的死，魏收后来著《魏书》时也是不住的摇头，这死法也太滑稽了。魏收一方面高度评价拓拔珪的武功，“奋其灵武，克剪方难，遂启中原。”但同时又认为拓拔珪的内治功夫实在不怎么样，“祸生非虑，人事不足。”连自己的儿子都摆不平，这皇帝当的真的有意思。
拓拔绍见得了手，欣喜不已，立刻矫诏，召集百官入宫。百官见拓拔绍暂时得势，谁也不敢出头，先当两天缩头乌龟再说。而已经出宫的拓拔绍闻变，不禁火冒三丈。当然，老爹死了不算什么，但如果拓拔绍这个孽种当了皇帝，他算干什么的？母亲刘贵人岂不白白死了？
拓拔嗣立刻入宫捕拿拓拔绍，宫城内外听说拓拔嗣回来了，先前舔过拓拔绍臭脚丫子的好汉们，立刻反正。其实他们都不想跟拓拔绍混，这爷们性格暴戾，连自己的亲爹老子都敢杀，谁能保证他们能活到哪天？纷纷来迎拓拔嗣。
随后宫中卫士哗变，反拿了拓拔绍和党羽，押到拓拔嗣面前。拓拔嗣手一挥，拓拔绍人头落地，他的母亲贺氏也跟儿子一起上天去了。拓拔嗣在灵前继位，改元永兴。尊父亲拓拔珪为宣武皇帝，庙号太祖，泰常五年（公元420年），改谥为道武皇帝。
拓拔嗣当上皇帝后，天下的乱局依然没有好转，虽然形势有所变化，也不过是A吃掉B，C吃掉D而已。早在魏天赐四年（公元407年），在龙城一带残存的后燕皇帝慕容熙在政变中被杀，慕容宝的养子慕容云上台。不过本是高句骊人的慕容云也不是富贵命，没多久就被手下人给做掉了，侍中汉人冯跋继位，史称北燕。拓拔嗣继位的第二年，一代枭雄刘裕率汉族北伐军攻破广固，灭掉南燕，魏晋两国以黄河为界。
西边的形势相比东边更加混乱，羌人姚兴坐镇关中，进取不足，自守有余。匈奴人赫连勃勃在陕北建立大夏国，专以打劫为生。鲜卑人乞伏乾归霸住苑川（今甘肃兰州东），史称西秦。鲜卑人秃发傉檀据姑臧称王，史称南凉。卢水胡人沮渠蒙逊盘踞在张掖，史称北凉，再往西，还有汉人李暠控制着酒泉地区，史称西凉。北魏的北部和东部地区还有柔然、库莫奚、契丹、高句丽等刺头，没一个省心的。
就北魏一百五十年历史来说，可以分成三个阶段：从拓拔珪到拓拔焘的开创阶段，从拓拔浚到拓拔恪（元恪）进一步封建化的守成阶段，从元诩到元修的衰落阶段。在第一个阶段中，北魏的主要任务是开拓疆土，拓拔珪打开了鲜卑拓拔部的局面，他的孙子拓拔焘进一步扩大了北魏的版图，他们的军事能力是北魏诸帝中最突出的。而拓拔嗣做为第二代皇帝，他的武功显然不及父亲和儿子，这当然不是说拓拔嗣一无是处，他能够把拓拔珪打下的天下完整的交给拓拔焘，已经非常的不容易。
拓拔嗣在武功上没有取得太大的成就，也和当时的强敌太多有关系，南边的刘裕，西边的姚兴、赫连勃勃、沮渠蒙逊，个个都是五胡南北朝历史上的顶尖人物。东北的冯跋实力较弱，但也绝不是块好啃的骨头，冯跋为人宽严有度，甚得众心，所以拓拔嗣的保守战略在当时形势下未必不是稳妥的选择。