就在这一年的三月，刘勃勃派遣尚书胡金簒率领一万骑兵进攻平凉（甘肃省平凉市）。后秦姚兴亲自率军解救，他率领大军驻扎在贰城（据胡三省注：在杏城西北，平凉东南），出兵大破夏军，生擒胡金簒。刘勃勃又派侄儿、左将军罗提攻陷后秦定阳（陕西省延安市境），坑杀后秦将士四千多人，活捉后秦北中郎将姚广都。为了躲避刘勃勃，后秦将领曹炽、曹云、王肆佛等人各率领数千户向南迁徙，姚兴将王肆佛所部安置在湟山泽（今地不详），把曹炽、曹云所部安置在陈仓（陕西省宝鸡市）。刘勃勃深谙用兵之道，他先在后秦西北部发起攻击，失利以后，又转到北部，得手后，他再次回到西北，率军进攻后秦陇右地区（甘肃省东部），强攻白石崖（甘肃省清水县境），攻下白石崖以后，夏军一直推进到清水（甘肃省清水县）。后秦略阳（甘肃省秦安县境）太守姚寿都弃城而逃，退往上邽（甘肃省天水市）。刘勃勃将略阳一万六千多户居民迁往大城（内蒙古杭锦旗）。后秦姚兴从安定（甘肃省泾川县）率军追击，秦军一直追到寿渠川（胡三省注称在安定西北），没有追上，只好回师。

刘勃勃依然采取以往的游击战术，以掠夺后秦人口、资源为目标，一点一点消耗后秦的国力。也就是在这一年，西秦的乞伏乾归也趁火打劫，进攻后秦的略阳、南安等地，试图将后秦势力彻底逼到陇山以东，赶出秦州。在这种情况下，后秦姚兴对西北的刘勃勃、乞伏乾归，河西的秃发傉檀、沮渠蒙逊这四股势力十分忧虑，义熙七年（公元411年），他召集群臣商议挑选得力干将，镇抚边疆。陇东太守郭播建议说：“岭北二州户口各有数万，如果能够选拔出文武全才，前往镇抚，就足以消除隐患。”姚兴说：“我常想能够得到廉颇、李牧一样的将才，为帝国镇抚边疆，可是总是得不到良将，致使我军败多胜少，你就举荐一个吧。”郭播回答：“清廉而又善于安抚边疆的人选，是王元始；雄武而又多奇略的将才，则是建威将军王焕；勇敢善战，赏罚严明的是奋武将军彭蚝。”姚兴却说：“彭蚝的确赏罚严明，但却不是安抚边疆的最佳人选；王元始和王焕都还年轻，我还不十分了解。”于是，郭播又推荐道：“广平公姚弼文武全才，应命其镇抚一方。”姚弼是姚兴之子，原为雍州刺史，镇守安定，后凉尚书姜纪原投降南凉，后改投了后秦，是他建议姚硕德当年进攻姑臧，秃发傉檀占领姑臧后，姜纪又曾随姚弼大军偷袭姑臧。姜纪看到姚弼深受姚兴宠爱，就极力巴结姚弼。姚弼为了回到朝中，就命令姜纪结好常山公姚显，在姚显的帮助下，姚兴刚刚于年初将姚弼召回，任命其为尚书令、侍中、大将军，入朝以后的姚弼倾心结交群臣，拉帮结派，暗中想取代太子姚泓之位。郭播提出仍然让姚弼出镇在外，就是为了防止姚弼夺嫡，然而，姚兴并没有听从，他自己选任太常索棱为太尉，兼陇西内史。索棱到任以后，结好西部的西秦乞伏乾归，乞伏乾归深受感动，接受了后秦的官爵，送还劫掠的后秦官员，两国实现了短期的和平。

西秦与后秦实现短暂的和平，除了索棱个人魅力的因素以外，更重要的是西秦此时的国策是向西发展。虽然秦州方向暂时消除了来自西秦的压力，但是，后秦帝国整个西北、北部边境却遭到夏军持续不断的打击，后秦的边境也一再向南退缩。就在义熙七年年初，后秦镇守杏城（陕西省黄陵县）的安远将军姚详再次被刘勃勃进攻，秦军粮尽，姚详只得弃城向杏城以南的大苏撤退。刘勃勃命令平东将军鹿奕干率领夏军跟踪追击，秦军溃散，姚详被夏军生擒，刘勃勃见到姚详以后，把姚详斥责一番，然后将其诛杀。刘勃勃得胜以后，并没有固守杏城，而是率领三万骑兵转兵西南，进攻安定去了。得知夏军进攻杏城的消息，姚兴命令卫大将军姚显率军救援，姚显的援军尚未到达杏城，姚详就战败被杀了，于是，姚兴即任命其为都督安定岭北二镇事，驻守在杏城。刘勃勃在安定以东的青石北原击败后秦尚书杨佛嵩，又取得了青石北原大捷，俘获秦军四万五千余人，缴获战马两万匹。紧接着，他率领夏军又攻陷了东乡（安定以东），招降了秦将党智隆，将三千多户居民迁到了贰城（杏城西北）。后秦镇北将军参军王买德投奔夏国，夏王刘勃勃询问灭秦之策，王买德回答：“秦国虽然衰败了，但是，各地军镇仍然很强，请暂时积蓄力量，伺机而动。”刘勃勃以其为军师中郎将。也许是听从了王买德的建议，在随后的一年多时间里，夏军对后秦的攻势明显减弱。

当时，正值刘裕讨伐刘毅前后，也许是刘裕担心大军西上荆州以后，秦军可能对淮河下游发起进攻，为了防患于未然，他曾下令在芍陂（安徽省寿县南）屯聚军备物资。这一消息很快就传到了驻守在许昌（河南省许昌市）的后秦颍川太守姚平都的耳中，姚平都回到长安述职，对姚兴汇报说：“刘裕胆敢心怀奸计，在芍陂屯聚粮草，有骚扰我边疆的打算，应当立即派军将晋国的军粮烧毁。”而姚兴丝毫没把刘裕放到眼里，他说：“刘裕兵寡将少，岂敢骚扰我国边境？假如他有什么奸计，也许会等到死后了吧。”于是，他召见尚书杨佛嵩，对他说：“吴儿没有自知之明，却生非分之想，等到冬季到来的时候，打算命你率领三万骑兵，将他们的粮草烧毁。”杨佛嵩回答：“陛下如果派我前去，我将从淝水注入淮河的入口处渡过淮河，直指寿春，大部队驻守城池，用轻装骑兵蹂躏田野，让淮河以南生气全无，让吴儿兵丁与粮草悉数完蛋，足以让他们唉声叹气，神情恍惚。”姚兴听罢，浮想联翩，喜上眉梢。

然而，姚兴安生的日子并没有过得太久。

义熙八年（公元412年）十月，也就是在刘裕刚刚讨平了刘毅，原本臣服于后秦的仇池公杨盛又公然背叛，率军骚扰祁山（甘肃省西和县东北）。姚兴命令建威将军赵琨率领五千骑兵为前锋，立节将军姚伯寿率领步兵随后进发，前将军姚恢、左将军姚文宗率军从鹫峡（甘肃省成县西北）南下，镇西将军、秦州刺史姚嵩率军从羊头峡（大约在仇池以东地区）包抄，右卫将军胡翼度率军从阴密（甘肃省灵台县）出发，经过汧城（陕西省陇县），一起南下讨伐杨盛。姚兴亲自率领五千轻装骑兵，从雍城（陕西省凤翔县）出发，与关中诸将一起在陇口（疑为陇关，陇山东坡）会师。

天水太守王松忩对姚嵩说：“先皇姚苌神机妙算，威武冠世，冠军徐洛生武力超群，却两次进攻仇池，都是无功而返。这并非是他杨盛文武双全，只是因为地势险要而已。如今，依靠赵琨区区五千之众，与大人的威猛，与先皇相比起来，实在是看不出有胜利的把握。大人对此心知肚明，为何不如实上报皇上？”但是，姚嵩却没有听从。果然，杨盛率军与赵琨的先头部队相持不下，而姚伯寿却畏敌如虎，进军缓慢，赵琨众寡不敌，被杨盛击败。姚兴深知，自己的心腹之患还是北面的刘勃勃，因此，他并不敢全力南下对付杨盛，虽然他看似气势汹汹而来，其实不过是为了先声夺人而已，如今前军失败，这次讨伐仇池之役也就到此结束，姚兴将姚伯寿斩首，即下令撤军了。

讨伐杨盛之战草草收场后不久，后秦姚兴即任命杨佛嵩为都督岭北讨虏诸军事、安远将军、雍州刺史，命令他率领岭北的现有部队北上讨伐刘勃勃。杨佛嵩出发几天以后，姚兴对群臣说：“杨佛嵩骁勇果敢，每次临阵，常常无法自制，我给他的部队常不过五千人马。这次我给他的部队这么多，遇到敌人肯定会失败。现在部队已经走远了，我非常担心。”群臣都不以为然。杨佛嵩果然兵败被俘，杨佛嵩自刎而死。

杨佛嵩没有等来计划中的寿春之战，姚兴也无暇再顾及南面了。

四○一、夺嫡之争

一个国家将要衰亡，内忧外患就会纷至沓来，相互作用，最终使得国家百病缠身，即使是华佗再世，也无力回天。这也就是当局者必须朝乾夕惕，兢兢业业，防患未然，每当出现一个问题或者问题的苗头，即要以最快的速度采取最得力的措施予以及时解决的原因。