如今，晋军已经包围了广固半年之久，在这一年，南燕的东莱（山东省莱州市）下了血雨，广固夜里听到城门外有鬼在哭泣。虽然姚兴没有及时派遣援军，但他还是派来了使者，对刘裕说：“慕容氏与我国是友邦，如今晋军进攻如此凌厉，我已经派遣十万大军，屯驻洛阳，如果晋军不撤，我将长驱而来。”刘裕对秦使者说：“告诉你家姚兴：‘我灭亡南燕以后，休兵三年，就要夺去关中洛阳。如今你胆敢自己送上门来，那你就快来！’”当时，刘穆之一直跟随大军，当他听说秦国的使者来到以后，赶紧来见刘裕，当他见到刘裕以后，秦国使者已经离去了。刘裕把自己的话告诉了刘穆之，刘穆之埋怨道：“平时大人有什么事情，都要与我商议，这件事非同小可，为何仓促答复！你说的话不仅不能威胁对方，相反会激怒人家。如果广固拿不下来，而秦军又突然到了，那该如何是好？”刘裕笑着说：“这是军事谋略，你不懂，所以没让你知道。兵贵神速，假如他姚兴真的能够前来救援，肯定担心我知道秦军的行踪，哪有预先通知我的道理！这正说明他不过是说大话而已！我晋军很久都没有出师了，后秦见我讨伐南燕，他自顾不暇，岂能救别人！”义熙五年的整个下半年，晋军一直牢牢地围困着广固，而燕军也死死地驻守在城内不降，南燕灵台令张光劝说慕容超投降，慕容超大怒，亲手将其杀死。在此期间，晋朝廷从后方源源不断地派来增援部队，每一支部队前来，刘裕就事先派出现有部队与增援部队汇合，第二天，再敲锣打鼓声势浩大地来到前线，在晋军的威势下，城内人心惶惶，城外百姓也纷纷向晋军送来粮食，每天总上千人之多。
义熙六年（公元410年）元旦，慕容超登上广固内城的南门，在城楼上接见群臣，宰马犒赏将士，给百官加官晋爵。第二天，他与自己最宠爱的魏夫人一起登上城墙，看见威武雄壮的晋军，两人不禁握手相对而泣。韩倬劝谏说：“陛下遭遇危难之际，正是丈夫努力之时，却象妇女一般悲伤哭泣，这是多么可耻啊！”慕容超当即擦去眼泪，向韩倬道歉。尚书令董锐劝说慕容超投降，慕容超大怒，将其投入大牢。于是，南燕君臣做殊死搏斗，贺赖卢、公孙五楼率众从城内挖掘地道，燕军从地道突出城外，与晋军交战，但却无法击退晋军。河间人玄文给刘裕献计说：“过去，后赵进攻曹嶷，望气的术士认为，渑水围绕着广固城，城池无法攻陷，如果将五龙口堵塞，那么，城池必然会自行陷落。石虎听从了，曹嶷很快就投降了。后来，慕容恪进攻广固的段龛，也是如此。段龛投降后不久，五龙口又因地震而打开了，现在过去的基础还在，可命人将其堵塞。”刘裕听从了他的话，而恰在这时，城中百姓一大半都得了软脚病，出城投降的一个接着一个。慕容超登上城楼，尚书悦寿对慕容超说：“天地不仁慈，助寇为虐，城内战士疾病疲惫，我们困守穷城，毫无外援，天时人事，由此可知。假如天命终结，即使是尧舜也要让位，转祸为福，以保全宗庙为重。”慕容超当然知道他的意思，他叹息一声说道：“国家兴废，这都是命啊！我宁愿手握宝剑与敌人决斗而死，也不能口含玉璧跪着求生！”
义熙六年二月五日，在经历了大半年的围困以后，晋军统帅刘裕决定可期攻城，在总攻命令发出前夕，晋军众将齐聚中军大营接受命令，突然，一只如鹅一般大小的黑色大鸟，闯进大帐，大家都以为这是不祥之兆，胡藩却说：“黑色是胡人之色，胡人投奔我大帐，正预示着我军大吉大利。”于是，刘裕发起了总攻的命令，这时，又有人说：“今天是惊蛰以后的第十四日，叫往亡日，主前往必亡，不利出征。”刘裕回答：“我往彼亡，有什么不利！”于是，晋军从广固城的四面八方一起进攻，南燕尚书悦寿打开了城门迎接晋军，晋军将领向弥第一个冲进城中。慕容超与数十名亲信骑马逃跑，被晋军征虏贼曹乔胥追上活捉。慕容超被押到刘裕跟前，刘裕斥责他为何不早早投降，慕容超神情自若，只是将自己的老母托付给刘敬宣而已，始终一言不发。刘裕将他押送到建康，在建康街市上，慕容超被斩首示众，时年26岁，在位6年。南燕政权自慕容德在晋安帝隆安四年登基至今，共存续了11年。刘裕消灭南燕以后，无法存身了司马国璠、司马叔璠、司马叔道兄弟又逃往后秦，姚兴问他们：“刘裕已诛杀了桓玄，正辅佐晋室，你们为何而来？”司马国璠等人回答：“刘裕削弱王室，臣宗族稍有能力的人都被他一一剪灭，他将成为晋室最大的敌人，比桓玄有过之而无不及。”姚兴大喜，任命司马国璠为扬州刺史，司马叔道为交州刺史。
义熙五年六年尤其是义熙五年，可谓是一个大乱之年，在这一年里，西秦乞伏乾归复兴了西秦，北魏的拓跋珪被亲生儿子拓跋绍弑杀，北燕的高云也在同日被杀，后秦面临着刘勃勃无情的打击，而南燕也被刘裕围困大半年。到了第二年，原后秦境内的夏国、西秦、南凉、仇池与后秦之间还在进行着你来我往的角逐，西凉、北凉、南凉、吐谷浑也在不时发生着冲突，北魏、柔然、北燕之间也在相互博弈，而此时的东晋刘裕即在该年的年初即消灭了南燕，当时的北魏拓跋嗣刚刚继位，而后秦的姚兴也被刘勃勃弄得焦头烂额，因此，刘裕还想驻军南燕，趁势沿着黄河向西向北横扫过去，然而，一件突如其来的事情却不期而至了……
三八九、卢循叛乱
义熙五年二月初，东晋帝国刘裕终于攻陷了广固，平定了山东。
据《宋书·武帝本纪》记载，“六年二月丁亥，屠广固。”而据《资治通鉴》的记载，当日，晋军攻下广固之后，刘裕对固守7个多月的广固军民十分恼火，计划将城内军民全部活埋，将妇女全部赏赐给将士。韩范劝谏说：“晋室南迁，中原陷落，百姓无援，谁强就归顺谁，既然成为君臣，就理当为其效力。这些人都是中原的遗民，国家的赤子，如今王师吊民伐罪，战胜以后却全部坑杀，以后北方的百姓们还能逃到何处！我担心西北的民众再也不指望王师前去解放他们了！”韩范的一席话让刘裕不禁动容，他向韩范表示道歉，不过，刘裕仍然下令将南燕王公以下三千多人，将一万多家属没为奴仆，缴获两千匹战马，将广固城墙拆毁。就在刘裕处理南燕遗留事务、考虑将大本营设置在下邳（江苏省睢宁县西北）的时候，一道加急诏书送到了他的手中，诏书写明：广州刺史卢循业已发动叛乱，挥师进攻荆州、江州，命令刘裕即刻率部保卫京师！
其实，早在徐道覆听说刘裕北伐的消息以后，就劝说卢循趁虚奔袭建康，但是，卢循没有听从。自元兴三年（公元404年）年底，卢循占领广州，到第二年即义熙元年（公元405年）四月，他被东晋朝廷正式任命为广州刺史，屈指算来，业已近五年之久，在此期间，东晋朝廷一直忙于讨平桓玄余党，讨伐西蜀，恢复农业，无暇顾及到偏远的广州。卢循深知刘裕这个老对手难以对付，自己的部队战斗力也无法与刘裕重新组织起来的北府兵抗衡，这是他没有立即同意徐道覆建议的主要原因。然而，在徐道覆看来，刘裕一刻也没有忘记广州，如果不抓住这次机会，奋力一搏，等到刘裕腾出手来，后悔就来不及了。义熙六年一月，就在刘裕将要攻破广固之时，徐道覆亲自从始兴前往广州，面见内弟卢循，说道：“我们蜗居在此，岂是心甘情愿，要居住到老，传给子孙吗？只是因为刘裕太强，我们打不过他而已。朝廷一直把我们作为心腹之患，今刘裕顿兵于坚城之下，回京遥遥无期，我们率领这些江浙的思乡之众，掩袭何无忌、刘毅等人，将易如反掌！不抓住这一千载难逢的战机，却苟安岭南，谋求过一天是两晌，等到刘裕平定南燕以后，休整一年多，向大人发出征召的命令，刘裕亲自屯军豫章（江西省南昌市），派遣将帅越过五岭，届时，即使以将军的英勇神武，恐怕也无能为力了。现在的机会万万不可白白丢掉。如果我军一举攻克了建康，占领了他们的巢穴，即使刘裕南下，也没有用了。大人如果不同意，我将单独率领我始兴（广东省韶关市东南）之军，直接进军浔阳（江西省九江市）。”徐道覆的正式职务是始兴相，在他担任始兴相期间，他早就在暗中备战，他让人去大庾岭上砍伐能够制造战舰的木材，然后，到始兴街上贱卖，当地居民争相购买，囤聚在家中，此时，徐道覆下令将各家各户的木材全部征收，制造战舰，十多天就全部组装完毕。卢循本意不想主动出兵，但又无法说服徐道覆，只好勉强同意。