前秦在公元367年，已经由王猛夺取了枹罕（甘肃省临夏市）之地，秦国任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕，将触角伸至前凉和吐谷浑的家门口。此时，又一举消灭了仇池公杨篡，这让前凉的张天锡和吐谷浑的碎奚均感到震惊。我们知道，吐谷浑原本是辽东慕容鲜卑的一支，当初，吐谷浑离开辽东之时，仅仅带走了父亲涉归留给他的一千七百家部众，这支实力弱小的部落，从辽西一路西去，先至阴山，后南下陇山，再至枹罕一带，最后继续西行，“据有西零以西，甘松之界，极乎白兰数千里。”《后汉书，西羌传》记载，“河关之西南，羌地是也……地少五谷，以产牧为主。”河关，即今甘肃省兰州市，由此可知，吐谷浑所辖之地是羌族的原驻地，因此，在吐谷浑的发展中，逐渐形成了包括鲜卑、匈奴、氐、西域胡、高车等部族的多民族集合体，这从吐谷浑的姓氏上即可看出端倪：在吐谷浑中，仅鲜卑就有一那蒌氏、段氏、白部鲜卑的素和氏、阿若干氏、薛干氏、乞伏氏、乙弗氏等等，还有属于羌族的姜氏、钟氏、白兰羌、姚氏等；属于匈奴的赫连氏、沮渠氏；属于高车的翟氏等等。吐谷浑所处之地自然条件恶劣，因此，吐谷浑以游牧为主，产良马，称为青海骢，同时，白兰山盛产黄金、铜、铁等矿产，另外，吐谷浑正处于中西交通要道上，商业较为发达。
我们过去说过，吐谷浑作为部族之名来自吐谷浑的孙子叶延，叶延在位二十三年而死，其长子碎奚继位，此时，正值碎奚在位期间。碎奚性格仁弱，当他听说前秦消灭了仇池之后，内心十分恐惧，为结好前秦，他赶紧派出使者给苻坚送上了良马五千匹，金银五百斤，苻坚大喜，拜碎奚为安远将军、澊ê睿坏笔保甲宓闹佣竦匚檗傻某な罚胨檗傻娜龅艿芊⑸顺逋唬佣竦囟运韭砥蛩拊扑担骸肮ィＷ颓卣淹跻蛭桓龅艿芙卷В琊⒕拖招└餐觯缃瘢魃系娜龅艿芏己鞣俏还Ｎ液湍阕魑业母ㄕ蟪迹绻ナ酪院螅韧跷始按耸拢颐墙绾味韵韧踅淮∥乙丫鲂某粽馊恕！逼蛩拊魄肭笙惹胧疽幌卤俎桑佣竦厮担骸拔嵬跤湃峁讯希馐虏荒芨嫠咚！庇谑牵米湃撼济婕檗芍剩佣竦孛私檗傻娜龅艿苋看φ丁Ｊ鲁鐾蝗唬檗纱缶诺没璧乖诖采希佣竦氐热烁厦浠叫眩担骸俺甲蛲砻渭韧醺嫠呶宜担骸侨私狈矗愀辖舳稚钡羲恰！沂亲鸱钕韧醯拿畈耪庋龅摹！庇纱耍俎墒艿角苛业拇碳ぃ昧酥夭。宰约旱氖雷邮恿唬骸靶值苊蔷谷辉谖业氖种斜簧保宜篮蠡褂惺裁疵婺坑胨窍爰」虏宦鄞笮。赡愀涸鸫恚心暧嗌也还鲆桓鲂惺呷舛选！本挂蛴浅畋硕溃晁氖辏谖欢迥辍Ｊ雷邮恿坛型鹿然胪酢Ｊ恿涛淮笤荚诠�年到公元376年之间，在他执政的前期，大权仍然掌握在羌族钟恶地的手中，而视连则饮酒游猎，从不过问政事。
秦王苻坚一月左右就迅速解决了割据上百年的仇池王国，又未发一兵一卒就臣服了吐谷浑，随后，他对实力最强、距离又最遥远的西凉则采取了恩服的政策。在王猛解救秦州李偐之时，前秦军队就曾经与前凉军队交过手，那一战秦军活捉了凉州武将阴据以及凉州五千甲士，此时，苻坚将阴据和这五千凉州士兵一起送还凉州，另派著作郎梁殊和阎负一同前往说服凉州。梁殊和阎负曾经是苻生的弟弟苻柳手下的参军，二人在苻生执政时期就曾前往凉州，说服了当时凉州执政的张瓘臣服了前秦。凉州臣服前秦两三年，前凉和前秦各自的政局均发生了重大的变化：前凉张瓘被杀宋混兄弟所杀，继而宋混死去，其弟被张邕所杀，后张天锡又杀张邕，并废黜张宏靓自立；而前秦苻坚则杀苻生自立，相继又有“五公”之乱。而张天锡即位以后，接受了东晋政府的称号，并于晋海西公太和元年（公元366年）彻底断绝了与前秦的关系，至此，已经过去了五个年头，在这五年里，与秦王苻坚的勤政完全相反，西凉的张天锡却无所作为，整日里不理政事，游玩饮宴，过着神仙般的生活，校书祭酒索商上书劝谏，可张天锡却强词夺理地为自己辩驳说，我可不喜欢游玩远行，只是游玩远行有所收获才不得不如此。我看到清晨欣欣向荣的美景，就想到要提拔才能之士；我赏玩芳香的花草，就更加爱惜德行之士；我看到松树和竹子，就会反思贞操之人的贤德；到清澈的河边，就会让我珍贵廉洁的品行；瞧见杂乱之草，就会轻视贪婪的官吏；遇到狂风，就会引起我痛恨凶恶之徒。张天锡的这一番话，几乎达到了商纣王的“智足以距谏，言足以饰非”的地步。于是，张天锡继续他的沉溺于酒色之中的生活，自他继位以来，凉州天灾人祸不断，连年发生地震，柳树变作了松树，泥地里生出了大火；劝说他废黜张玄靓的二位亲信梁景和刘肃，被他赐姓为张，作为自己的儿子，又将自己的世子张大怀废黜，另立庶子张大豫为世子，致使上下离心。
也就是在此时，秦王苻坚派来了特使梁殊和阎负，并给张天锡捎来苻坚的亲笔书信，书信是这样写的：“张氏前辈曾经臣服于石勒和刘曜，就是审时度势的结果。今天，凉州的力量不如过去，而大秦的威德，非石勒、刘曜可比，可是，将军却与大秦断绝了关系，这恐怕不是张氏之福啊！大秦之威，震于四海，可以让弱水东流，也能够让长江黄河西去，关东也已平定，将转兵西上，大约不是凉州六郡所能抵抗得了的。东汉末年，荆州牧刘表自忖可以割据汉水之南，而将军如今也自以为凉州可以保全，是吉是凶，全在你自己决断，只是应该趋利避害，自求多福，不要让你凉州六世的基业毁在你的手上。”看过苻坚的书信，张天锡十分恐惧，他连忙向秦国派出使者投降称臣，苻坚大喜，拜其为使持节、散骑常侍、都督河右诸军事、骠骑大将军、开府仪同三司、凉州刺史、西域都护、西平公。