孟达有其父的遗传基因，连宦官的家奴都能巴结，还有什么人不能侍奉啊？孟达立马率领自己的部队4000余众投降刚刚击败关羽的曹魏。
当时的曹魏，曹操刚刚去世，曹丕继位，刚继位就有远来敌国之人归附，这对于一个沉溺于“舜舞干戚而有苗服”等伟大传说的文人曹丕来说，简直就是一件天大的喜事，更何况，孟达长相很好，一副温文尔雅之态，曹丕一见立即喜爱异常。（有人就是不相信“金玉其外，败絮其中”的道理）提前承诺把上庸、房陵、西城合为新城郡，任命孟达为新城太守，（前已任命达为散骑常侍，建武将军，封平阳亭侯）派夏侯尚、徐晃赶跑了还在上庸的刘封，申耽、申仪重新叛蜀归魏。至此，经过一年多的折腾，蜀汉失去了原有的荆州和荆州全部的兵丁大臣（见孟达给刘备书：“荆州覆败，大臣失节，百无一还”），也湖北西北的上庸等地得而复失，大将关羽等被杀，蜀汉受到了建立以来最为沉重的打击。
孟达的命运和曹丕相终始。孟达于黄初元年曹丕继位投降魏国，又于黄初7年曹丕去世而内怀不安，另外，魏兴太守申仪是地头蛇，孟达是外来户，两人在一起难免有摩擦，蜀丞相诸葛亮知道这个情况以后，即暗中与孟达通信，诸葛亮使用反间计，派郭模到申仪处诈降，有意泄露孟达欲投降蜀国的事。
申仪将此事密告司马懿后，司马懿怕孟达立即发难，就给他去信，假装不相信流言，信中说：“将军昔弃刘备，讬身国家，国家委将军以疆埸之任，任将军以图蜀之事，可谓心贯白日。蜀人愚智，莫不切齿于将军。诸葛亮欲相破，惟苦无路耳。模之所言，非小事也，亮岂轻之而令宣露，此殆易知耳”(《晋书·宣帝纪》)。
孟达得信后犹豫不能决断。
司马懿则暗中率军进讨，亲自率军日夜兼程，八天后就抵达新城城下。吴、蜀派出援兵解救孟达，被司马懿部拦阻于西城的安桥、木兰塞等地。此前，诸葛亮曾告诫孟达加紧防范，不要上当，孟达写信给诸葛亮，认为：“宛去洛八百里，去吾一千二百里，闻吾举事，当表上天子，比相反覆，一月间也，则吾城已固，诸军足办。则吾所在深险，司马公必不自来；诸将来，吾无患矣”(《晋书·宣帝纪》)。等到兵临城下，孟达惊叹神速。
太和二年(228年)正月，司马懿兵分八路攻城，攻十六天，孟达的外甥邓贤、部将李辅开城投降。魏军入城，擒斩孟达，传首京师，俘获万余人，并进行了屠城。司马懿回军，仍驻宛城，奖劝农桑，禁止浮费。南方吏民心悦诚服。
过去，申仪久在魏兴郡，专威弄权，擅自借皇帝名义刻制印信，私相授予。孟达被杀之后，申仪自生疑虑。当时各郡郡守见司马懿克敌制胜，纷纷奉礼祝贺。司马懿听之任之，并让人向申仪暗示也来祝贺。司马仪乘机将他收捕，送往京师。
可以说，司马懿平灭孟达之战，先是多方误敌，使其心怀疑虑，然后待其未发，准备不足之时，迅速围城，取得了全胜。在进攻新城的同时，还派出两路人马对于增援新城的吴蜀部队厄险阻击，保证了战役的胜利。
但是，司马懿本人那种残忍的本性也第一次暴露，就是进行惨无人道的屠城，也许他可以用边城容易叛乱，维护稳定的需要作借口，但是，在今天看来，确实比较残忍。
六、风雨之年
魏明帝太和二年，（公元228年），这一年其实一点都不和平。从年初到年尾，都充满着杀伐和血腥。
从司马懿迅速平定孟达开始，接着就是诸葛亮第一次出祁山（甘肃西和县西北）。
当时，从汉中北进，有两个方向四条通道。
一个方向是出秦岭入关中。在这个方向上有二条通道：
一是出秦岭子午道，进入关中；二是经秦岭褒斜道，出入斜谷，进入关中西部。
这二条通道谷长路险，均有栈道，大军行动比较困难。
另一个方向是往西经阳平关进入陇山，在这个方向上有二条通道：
一是出阳平关，经故道、散关，进入陇东；
一是出阳平关，经武都、建威到陇右的祁山出天水。
这二条通道道路较远，但略为平坦。
诸葛亮不用魏延以奇兵出子午谷直逼长安之计，而是事先扬声走斜谷道取郿，让赵云邓芝设疑兵吸引曹真重兵，自己率大军攻祁山，陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀。
张郃出拒，大破马谡于街亭。诸葛亮拔西县千余家返回汉中。
可以说年初，在西南司马懿平定孟达，随后在西北张郃打败马谡，曹魏都取得了胜利。
但是到了这一年的8月，形势发生了逆转。
事情可以追溯到这一年曹真平定西北之后。
这一年的4月，曹睿从长安巡幸回到洛阳，应该在这时召见了司马懿，询问司马懿：平定吴蜀，先从哪个下手？
司马懿回答说：吴国。
接着，他阐述了自己的理由：吴国一直以为我军不习水战，因此，敌人敢于散居在东关（安徽和县附近？《文选·奏弹曹景宗》(梁萧统编、唐李善注)引用的《吴历》恰好也记载，而且直接提到了东关：“吴历曰：诸葛恪作东关，魏军距之，恪令丁奉等兵便乱斫，遂大破北军。历阳郡图经曰：东关，历阳县西南一百里。”），大凡攻击敌人就要直捣其腹心，那么，夏口（武汉，有争论）和东关就是吴国的腹心。如果命令曹休在东面向皖城，吸引孙权东去增援，我则南下夏口，就一定能把孙权击破。
于是，曹睿深以为然，下令两道伐吴。
本来的计划是把曹休作为诱兵，调动孙权回救，主力应该是司马懿的西路军，乘虚进攻夏口。
然而，事情的发展演变成了曹休在东路的孤军奋战，直到贾逵前去救援。《晋书》甚至连司马懿在这一年统兵南下夏口都没有记载，好像这次进军行动，仅仅是曹休个人受到吴国鄱阳太守周鲂（其子就是大名鼎鼎的周处）欺骗，擅自攻击皖城的行动。
我们看到这段历史的时候，总会自然而然地生出这样的疑问：司马懿跑哪了？
透过史书上的蛛丝马迹，我们似乎看出了一点端倪。
《三国志，曹休传》记载：太和二年，帝为二道征吴，遣司马宣王从汉水下，休督诸军向浔阳。贼将伪降，休深入，战不利，退还石亭。军夜惊，士卒乱，弃甲兵辎重甚多。
《三国志，贾逵传》的记载则详细说明了当时的经过：魏国兵分三路进攻吴国：西路司马懿向江陵，中路贾逵从西阳（今河南光山西南10公里）向东关（关隘名，今安徽含山西南30公里处的濡须山上，安徽巢县南），东路曹休向皖城（今安徽潜山）。但是当曹休得知周鲂要投降的时候，就向皇帝请求再向南深入吴地，以接应从西南面前来“投降”的周鲂。魏明帝曹睿为了保证有足够的兵力深入，就要求贾逵和曹休合兵一处，但是，曹休并没有等到贾逵的到来就率领自己的部队南下了。当曹休发现被周鲂欺骗，并有被吴国主力包围的危险以后，并没有撤退，而是仗着兵精粮多，与陆逊在石亭(今安徽舒城境)展开大战，被陆逊击败，败逃至夹石（山名，今名北峡山，在今安徽桐城县北）。