二是，杀人与喝酒。孙皓上台以后，杀了孙休的朱皇后，杀了濮阳兴，杀了张布，似乎杀人杀上了瘾。常侍王蕃和万彧、陈声有矛盾，多次在孙皓面前说王蕃的坏话。等丁忠从晋国回来，孙皓大会群臣，让大家一醉方休，王蕃沉醉，跌倒在地。孙皓疑心他故意装假，用轿把他送走。停了一会，再召见他；王蕃性情矜持，仪态庄重，晋见时希望不失态，所以还和平日一样。孙皓气得吼起来，大喝左右动手，卫士遂把王蕃拖到殿下，立即处斩。然后，孙皓率群臣出宫，登到来山之上（湖北省鄂州市，也称樊山、西山、寿昌山、樊冈），命亲信扮成一群虎狼，把王蕃的人头抛来抛去，争抢啃食；人头血肉模糊，完全粉碎。不过，后来这个陈声也没有躲过孙皓的魔掌。一次，孙皓的爱妾指使近侍到集市上抢夺百姓的财物，司市中郎将陈声倚恃孙皓的宠遇，将抢夺财物的人绳之以法。爱妾向孙皓诉怨，孙皓大怒，假借其他事端逮捕了陈声，命武士用烧红的大锯锯断陈声的头，将尸体投到四望台下。孙皓以杀人为乐，他引外面的水入宫，后妃、宫女、内侍有不合意的就立刻杀了扔进水里漂走，或者剥去面皮，挖凿眼睛成窟窿。
除了杀人，孙皓还喜欢喝酒，不过他喝酒总是与杀人联系在一起。孙皓喜欢喝着酒，让自己的亲信侍臣嘲弄公卿，或者揭发公卿们的私密事情，以此为乐；并且每次要喝酒，一喝就是一整天，在座的人不论你能不能喝，必须要喝够七升，即使你往地上洒一点也好，这个数量必须达到——也不知道这又是孙皓什么忌讳？
有些时候，公卿们喝醉了，做了点不雅举动或者误犯了孙皓的忌讳，孙皓对这还清醒，就立刻把大臣绑起来，甚至立即杀掉。当时有个叫韦曜的大臣，是负责撰写国史的，一般这样的人都会一点星象什么的，所以孙皓信这个，就对韦曜网开一面，孙皓知道韦曜不胜酒力，所以每次喝酒时，偷偷地把韦曜的酒换成茶，——过去孙皓做乌程侯，在今天的浙江湖州，那里产茶，这也是我们现在总说的“以茶代酒”的来历。不过，后来韦曜总是说实话，比如孙皓喜欢听某某地方有什么瑞应了，问韦曜，韦曜却回答说：“此人家筐箧中物耳。”意思说，这些事情都是些稀松平常的事情罢了，等等，孙皓渐渐对他不满意了，最后还是借故把他杀掉了。
三是，再迁都。孙皓在武昌待了一年，就又迁回来了。原因是266年的10月，永安（浙江省德清县西）山区变民首领施但，因人民不堪暴政，聚众数千人，劫持了孙皓的庶母所生的老弟孙谦，起兵叛变。变民北上攻击旧都建业。部队快到建业的时候，人数已膨胀到一万多人。在距离建业30里时，部队暂停前进，一方面是等待黄道吉日入城，另一方面以孙谦的名义，派人招降留守建业的最高监察长（御史大夫）丁固、右将军诸葛靓。丁固、诸葛靓（投降东吴的诸葛诞之子）诛杀来人，率军迎击，在牛屯（建业城东南）会战，结果变民大败。只剩下孙谦独坐车中，遂被生擒。丁固不敢擅自处置，把经过奏报孙皓；孙皓下令斩孙谦，并斩孙谦的老妈以及孙谦的老弟孙俊。
施但作乱，突然使孙皓想起了那个觇语，不是说荆州有王气，并且要破扬州吗？孙皓灵机一动，立刻派遣几百人拿着武器，摇旗呐喊着进入建业城，把已经抓到的施但老婆孩子都杀了，边杀边喊：“现在是天子派荆州兵来破扬州贼来了。”——好像是在演戏，谁知道10年以后从上流荆州，的确来了数万人马攻破了建业了呢？岂止是今天的几百人？
完成了这出戏，266年的12月，孙皓心安理得地把国都又迁回到了建业。
四是，大选美女。孙皓规定，凡是2000石以下的官员子女，必须每年都要申报名字，每到女儿15、6岁，都必须被孙皓先看一遍，如果孙皓看不上的，才能出嫁；除此以外，为了扩大选择面，孙皓还派遣黄门亲信到全国各地调查走访，采到后宫的美女达到几千人，但是孙皓还不满足，还是命令到处选美。根据《江表传》的记载，张布的女儿被孙皓选为美人，十分得宠，一次，孙皓问：“你爸爸呢？”张美人还算有骨气，回答说：“被贼所杀。”孙皓闻听不禁大怒，——这分明是说自己是贼么！立即亲手用大棒把美人打死。气头过去，平静下来，想想人家的美貌，还是思念不已，就命令工匠用木头刻了木制张美人，常常放在自己的身边。可是，木制的总归是木制的，不管用啊，这孙皓不仅是制作木偶的发明家，而且还懂得一点遗传学，他头脑一转，就问身边的人说，那个张布还有女儿没有？左右回答，有一个大女儿嫁给了死去的卫尉冯朝的儿子冯纯。孙皓一听，喜出望外，立刻派人不说二话，把张布的大女儿从冯纯家抢了出来，一见之下，果然和她妹妹一样是绝色美女，孙皓又是宠爱异常，立即封为左夫人，——其时皇后因为在朝臣的怂恿下多次劝谏孙皓，孙皓已经不喜欢了，只不过因为何太后利用孙皓迷信说不能改变皇后，才勉强保住皇后地位，——整天和张夫人在房中吃喝，——倒也少杀了不少大臣，——用金子给夫人做假髻等物，府库的金子全都给弄完了。不过这个张夫人也没有活多久，——和这样一个杀了自己父亲、妹妹的人整天呆在一起，能活多久？
张夫人死后，孙皓哀思过度，把张夫人埋在宫中，并且用工匠做了很多个木头人做夫人的卫兵，这孙皓真是偏爱木头人啊，木头卫兵就能保护着张夫人不被其他男士勾引走了？
除了这以外，孙皓有大半年懒得出宫，国人看到葬礼华丽，甚至都怀疑是孙皓已经死了，现在代理的是孙皓舅舅的儿子何都，因为何都和孙皓长得很象……
五是进攻交趾。晋吴在交州的较量直接的动因是263年的东吴交趾叛乱，这可以追溯到263年孙休的督察官邓荀要征调30头孔雀，（《资治通鉴》说是30头，而《晋书》说是3000头，不知道谁说的正确）巴结孙休。但是，其实早在魏高贵乡公甘露二年（257年），吴将孙壹降魏，司马昭对他的封赏即透漏了这一信息：“其以壹为侍中车骑将军、假节、交州牧、吴侯，开府辟召仪同三司，依古侯伯八命之礼，衮冕赤舄，事从丰厚”（见《三国志，高贵乡公》）。在当时，遥领是一种虚衔，等到占领以后就变成了实封，既刺激将领的欲望，又显示当政者的一种企图和决心。
263年，吴国的交趾郡吏吕兴杀掉太守孙谞和督察官邓荀，到264年，魏国灭了蜀国以后，命令吕兴为安南将军，并以投降的原蜀国南中霍弋遥领交州刺史，霍弋派遣部队从南中朝交趾进发，支援吕兴。吕兴很快就被手下功曹李统所杀，司马炎更以建宁爨谷为交阯太守，谷又死，更遣巴西马融代为交趾太守，马融也很快病死，南中监军霍弋又遣犍为杨稷代融，与将军毛炅、九真太守董元、牙门孟干、孟通、李松、王业、爨能等占领交趾。
交趾的陷落，使吴国“大为震惧”，”《三国志，华覆传》记载：华覆说：“今胸背有嫌，首尾多难，乃国朝之厄会也。”促使孙皓下决心平定交趾。
到268年，东吴的交州州长刘俊、总司令官（大都督）修则、将军顾容，先后三次攻击交趾郡（越南河内市东北北宁府）。杨稷也是先后三次击破攻击。于是，东吴帝国所属的郁林郡（广西桂平县）、九真郡（越南清化市）也都归附了杨稷。杨稷派将军毛炅、董元进攻合浦郡（广西合浦县东北），在合浦古城，大破东吴帝国军，斩刘俊、修则，东吴残军逃回合浦。杨稷上书司马炎，保荐毛炅当郁林郡郡长，董元当九真郡郡长。这是吴国的第一轮反击，主要由地方部队展开，但是都以失败告终。孙皓当然咽不下这口气了。
269年，孙皓命令监军虞汜（虞翻之子）、威南将军薛珝（薛综之子）、苍梧太守陶璜帅军10万从荆州走陆路，监军李勖、督军许存从建安海道，大军相会于合浦，进攻交趾。
270年，从海路走的李勖在海上迷路，杀了向导官冯斐，擅自帅军回师了。