诸葛亮几乎自己没有什么喘息，也没给魏国什么喘息，就又卷土重来，立马于第二年（229年）的春天开始了他的第三次北伐。这次，诸葛亮的战略目的，不再企图一下子占领陇西诸郡，而把目标缩小到消除汉中西部隐患，很快蜀军就占领了处于汉中西部的武都、阴平，并在那里驻扎了军队。魏将郭淮企图救援，被诸葛亮出兵威胁后方，郭淮不得不退却。这次北伐以蜀国占据了2个人烟稀少、处于崇山峻岭之中的魏郡为结束。你掐我，我也要掐你，到魏太和四年（230年），魏进封曹真为大司马，成为帝国的第一军人；进封司马懿为大将军，成为帝国第二军人 ；进封远在辽东的公孙渊为骠骑将军，（名义上的称号，也是为了羁縻公孙渊而已）。都给你们升官了，该为国出点力了吧，到了这年的秋天，魏国命令曹真从北路长安出发，从子午谷南入；司马懿从东路宛城出发，溯汉水而上，进攻汉中，约定两支大军在南郑（今汉中南郑县）会合。结果，老天不作美，连日大雨滂沱，那时候也没水泥路，更没高速，在平地是一片泥泞，在崇山峻岭之中，时时出现泥石流险情，栈道断绝，这雨一下就是30多天，战斗力已经丧失一半了，即使曹真一心为公，与士卒同甘共苦，部队的粮饷不足，把自己的家财也拿出来分发给将士，但是，那雨下的却似乎没有停止的迹象，而且是从天而下的瓢泼大雨，不能不影响全军的士气。结果，这次出兵根本就没看到蜀兵的影子，自己来个千里大游行，20多万人来回瞎跑了几千里，洗洗露天雨，又回原地了。
太和5年（公元231年），诸葛亮开始了第4次北伐，这次北伐有几个看点：一是首次用木牛流马运送军粮；二是因为在这年的3月曹真去世，司马懿首次作为主帅正面与诸葛亮对垒；三是司马懿一直尾随诸葛亮而不敢逼近；四是诸葛亮在退却的时候，设伏兵用弓弩射杀张郃；五是，李严被废黜，诸葛亮独揽蜀国大权。
前年诸葛亮派遣陈式占领武都、阴平，其实就是为今年的进攻方向埋下伏笔。斜谷、箕谷和子午谷虽然与长安的垂直距离比较近，但是有层峦叠嶂作为天然屏障，山高路险，易守难攻，大军进发，不可能不走漏风声，如果魏军据险，不仅难以突破，而且部队极有可能被围歼。并且，粮运及其困难。同时，即使出得谷来，前有坚城，后有深谷，进亦难，退也难，风险巨大。因此，只有远走较为平缓的武都、祁山，出兵陇上，如果能全取陇上天水等郡，因粮于敌，并与塞外柯必能等联络，对长安形成远距离包围的态势，寻机夺取长安将是“先为不可胜而后待敌之可胜”的稳妥之计。
平心而论，诸葛亮为这次北伐做足了功课，先是将武都、阴平收到囊中，为下一步进攻扫清了道路。其次，把位高权重又总是不太听话、同时有一定人脉的李严调到汉中。第三，搜集到能够搜集的兵力和粮草，并发明了木牛流马来运输粮草。第四，联络到了鲜卑的柯必能作为声援，同时，孙权还一直觊觎着合肥。诸葛亮能做的也都做了。
但是，令人遗憾的是，这次的北伐已经远非第一次北伐可比。
第一次北伐时候，整个曹丕在位的7年时间，蜀国前半段在和吴国交恶，后半段诸葛亮在平定南方，与民休息。关中地区很久未见兵革。当时曹魏在关中的防备十分薄弱，魏延出子午谷之论还真有出其不意，险中求胜的可能。即便是不采纳魏延的计谋，如果马谡能够在街亭之战中击败张郃，（即便未能击败张郃，和张郃相持，等诸葛亮大军一起来到也好），那时候，南安、天水、安定都投降了诸葛亮，应该能够在陇西扎下脚跟。形势一片大好。可是，马谡……小子！真该杀……
第二次似乎只是一种试探性的进攻，陈仓不下，就草草收兵了。而第三次，基本上就是顺手把手边的馒头吃掉。
截止目前，真正意义上的北伐，还是第一次和这一次。
但这一次，已经不能够再用魏延的奇袭长安之计了，并且关中曹魏的兵力也非过去可比。双方的边境线也都处于基本稳定的状态。
要打破这种均衡，需要付出更大的努力。
关于这次北伐的记载，主要见于《晋书》《三国志》《汉晋春秋》《魏略》等有关人物的传记中。但是《晋书，宣帝》与《三国志》《汉晋春秋》以及《资治通鉴》的记载有很大的不同。参见各自的记载，虽然相互之间有缺有漏，甚至相互矛盾，但是，我们还是可以概括出这场战役的大致经过。
战前魏国由大将军司马懿、征西车骑将军张郃、征蜀护军戴凌（黄初元年，因劝谏曹丕不要经常出去玩打猎，而被曹丕给予相当于“死刑缓期两年执行”的待遇）率领大军驻扎在长安附近。雍州刺史郭淮驻守陇西。前将军费曜驻守上邽。将军贾栩（应该不是贾诩《资治通鉴》写为贾诩，应当是写错了，文帝时贾诩已经位列三公，并于黄初4年去世，死时77岁）、魏平驻守祁山。
而蜀国则由诸葛亮亲统大军，将领有魏延、吴班、王平（又叫何平）、高翔等，李严在后方负责粮草供应，蒋琬副之。
至于双方投入的兵力至今众说纷纭，莫衷一是。郭冲《五事》甚至说魏国兵力达到30万，不过即使在南朝的裴松之已经说他错误百出，不足为信。个人认为双方大致在10万左右。
战役首先从公元231年2、3月份开始，诸葛亮帅军从汉中出发，西上经过武都，直至魏国前沿据点祁山，开始围攻。
魏军在得知蜀军主力开始进攻祁山后，马上决定司马懿帅军自长安西进陇西，增援祁山；同时令陇右郡的郭淮军增援上邽，确保该二线战略据点的安全。
此时，我想张郃一是因为顾及子午谷和斜谷有可能出现的蜀军，二是对司马懿这个后辈的能力也许不是太放心，三则也许不愿意给司马懿建功的机会，因为曹真刚死，司马懿其时还是名义的帝国第二军人，但张郃却是帝国的第三军人，并且长久以来，张郃就在曹真的手下工作，并在曹真的直接指挥下，击败马谡，从工作关系上看，张郃是属于曹真的人。作为曹真的人，张郃不能不知道曹真和司马懿之间的矛盾。如今自己却又在司马懿手下……
因此张郃建议将部队分为前军与后军，前军前去营救祁山，后军继续驻屯雍州、鹛县一带，以为声援。
如果按照张郃的建议，前去战斗的将是张郃，并且张郃将拥有全部的前线指挥权。而作为大军主帅的司马懿，则只能驻扎在后方。
张郃小看了百变司马懿。
张郃话一出口，就遭到司马懿的否决，他决定亲自带领所有野战主力出击陇西，集中主力迎战蜀军。
8、司马诸葛初交锋（2）
蜀军得知司马懿大军西进增援祁山以后，除了留一部分兵力继续围攻祁山要塞以外，大部队迅速北上上邽，企图占领这个战略枢纽。
而此时，又下起了连绵的雨。
这该死的雨，使得双方的战争变成了争夺粮食的竞争。
蜀汉一方由于补给线太长，下雨使道路更加泥泞，木牛流马也举步维艰，粮草难以为继。
这种情况也同样的困扰着魏国人。
关中本来就乏粮，郭淮恩威并用，从胡羌等手中弄来了不少粮食，用来补给司马懿大军，但是，雨也使转运遇到难题。
那么，上邽附近广袤的麦田就成了双方眼中的宝贝啦。
诸葛亮部队前插至上邽附近，开始化整为零，抢收这里的小麦。
眼睁睁地看到城外的小麦被蜀军收割，成为军粮，城中郭淮、戴凌、费曜（共4000精兵）决定提兵打诸葛亮个措手不及。
然而，出城的魏军毕竟人数较少，蜀军分散收麦，但是诸葛亮心细如发，时刻防备着城中的魏军杀出。
等魏军杀出，蜀军一支警戒部队迅速迎战，将魏军杀败。（可惜没能就势拿下上邽，不过也有的说诸葛亮拿下了上邽）
司马懿大军迅速推进至隃糜（陕西千阳），对正在分散收麦的蜀军形成了威胁。
于是，诸葛亮收拢分散的部队，收割了一部分小麦，（剩余的大部分可能被魏军收割，从《魏书》：宣王与亮相持，赖得此麦以为军粮，以及诸葛亮最后以粮尽而退，似乎能够得出，魏军收割的小麦占大部分）
诸葛亮为迎击司马懿，将部队前进至上邽之东，而此时，司马懿却以险固守，两军只能喊话，打都打不着。
诸葛亮只好帅军往回走。
这是《汉晋春秋》《资治通鉴》的记载。
而《晋书，宣帝》却说，诸葛亮“忘尘而遁”，个人感觉是不合实际的。
这是因为，
一是诸葛亮在此之前从未和司马懿交过手，对于打败马谡的张郃还可能有所忌惮，（见《三国志张郃传》）没有必要对一个从未交过手的人如此这般。
二是诸葛亮夹战胜之威，不可能望尘就跑。
三是从以后张郃以及魏将对司马懿持重的不满分析，诸葛亮是求战不得而退却的，才较为符合事情的发展轨迹。
面对司马懿的大军，诸葛亮求战不得，上邽又踵其后，诸葛亮只好回军，于上邽和祁山之间寻求支点。
如果当时诸葛亮已经拿下了上邽，上邽作为战略支点，应该不会退却。
客观的说，在战役的第一阶段，诸葛亮的蜀军并没有捞到多少便宜：
后面的祁山要塞没有攻破；抢收的麦子也并不很多；上邽也未占领；也未能歼灭司马懿的主力大军。
只是千里游行了一通。